工業(yè)母機-數(shù)控機床持續(xù)爆發(fā)就在前幾天,相關(guān)會議指出,要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置,推動中央企業(yè)主動融入國家基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系,針對工業(yè)母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),開展補鏈強鏈專項行動。 從表述中也能清楚地看到,工業(yè)母機排在了芯片、新能源的前面,可見政策層面的重視程度,這也是目前爆火的關(guān)鍵因素。 為什么會放在首位,因為工業(yè)母機是機床,是制造機器的機器,是一切制造業(yè)的基礎(chǔ),高端芯片、新能源等制造業(yè)的發(fā)展必須要有相應(yīng)的機床做支撐。同時,工業(yè)母機它是體現(xiàn)了國家工業(yè)水平的高低。 目前國內(nèi)制造業(yè)正在向工業(yè)4.0邁進(jìn),高端制造業(yè)成為新興經(jīng)濟的代表,而這對機床的技術(shù)要求也會越來越高,其中在高端制造領(lǐng)域用得比較多、技術(shù)含量比較高的就是數(shù)控機床。 高端數(shù)控機床具有高精度、高復(fù)雜性、高效高動態(tài)的特點,被應(yīng)用于目前高端制造業(yè)的眾多領(lǐng)域,比如新能源汽車、機器人、芯片制造等領(lǐng)域。但是目前這一領(lǐng)域多被日歐美國家壟斷,比如大家熟知的光刻機。 所以,當(dāng)此之時,把工業(yè)母機放在科技創(chuàng)新的首位是非常合適的,因為它直接關(guān)系到高端制造業(yè)的發(fā)展。 目前數(shù)控機床領(lǐng)域,有兩個催化邏輯。 第一,國產(chǎn)替代。由于我國本就是制造業(yè)大國,很多領(lǐng)域的機床已經(jīng)實現(xiàn)了國產(chǎn)替代,但是目前我國高檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率不足10%,在這一塊我國嚴(yán)重依賴于從外國進(jìn)口,這一塊的國產(chǎn)替代必然會持續(xù)受到政策層面的大力支持,其釋放出來的行業(yè)空間也是十分巨大的。 第二,更新?lián)Q代。機床其實和工程機械的邏輯差不多,一個產(chǎn)品有較長時間的使用壽命。但是和工程機械受制于基建周期不同,機床需求是比較穩(wěn)定的,但也存在一些擴產(chǎn)周期。 2011年是我國機床行業(yè)銷售的上一輪高峰,根據(jù)10年左右的更新周期,2021年機床將迎來新一輪更換需求高峰。隨著下半年基建投資的加速,新能源、光伏、半導(dǎo)體等企業(yè)紛紛擴張產(chǎn)能,也會直接帶動機床需求的提升。 這一領(lǐng)域比較典型的民營企業(yè)像創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、科德數(shù)控、亞威股份等主做數(shù)控機床,業(yè)績也開始出現(xiàn)持續(xù)的釋放。 雖然工業(yè)母機目前火爆,但機床這個領(lǐng)域在國內(nèi)基本上還是屬于低端制造業(yè),毛利率極低,原材料端的稍微波動就能侵蝕利潤。這一塊還是要擦亮雙眼,首選優(yōu)質(zhì)品種。 由于我國本身就是制造業(yè)大國,工業(yè)母機這一塊涉及的領(lǐng)域眾多,而且產(chǎn)業(yè)鏈分工也是很明晰,下面主要歸納幾個大的方向. 第一,數(shù)控系統(tǒng)。數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機床的根本,有了數(shù)控系統(tǒng)機床才能按照設(shè)定進(jìn)行工作,數(shù)控系統(tǒng)占據(jù)數(shù)控機床成本的20%—30%,這一塊主要還是海外采購,是卡脖子的地方。 目前國內(nèi)典型的企業(yè)有華中數(shù)控和科德數(shù)控。 其中華中數(shù)控專注于國產(chǎn)機床數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā),依托華中科技大學(xué),技術(shù)上有雄厚的儲備。目前華中8型數(shù)控系統(tǒng)已與數(shù)十類數(shù)萬臺高檔數(shù)控機床實現(xiàn)了配套應(yīng)用,今年4月份,華中9型-新一代人工智能數(shù)控系統(tǒng)在北京正式亮相。 科德數(shù)控也有自主研發(fā)的數(shù)控系統(tǒng),但這一塊業(yè)務(wù)占比還比較小。 第二,金屬切削機床。金屬切削加工是用刀具從工件上切除多余材料,從而獲得形狀、尺寸精度及表面質(zhì)量等合乎要求的零件的加工過程。這也需要考驗切削溫度、刀具壽命、毫米控制等等。 這其中比較典型的企業(yè)是創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、科德數(shù)控、日發(fā)精機、華辰裝備。 比如創(chuàng)世紀(jì),公司目前國內(nèi)營收規(guī)模和利潤最大機床企業(yè),國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金在機床產(chǎn)業(yè)鏈唯一標(biāo)的。 第三,金屬成形機床。金屬成形是一種壓力成形工藝,是金屬加工工藝的重要組成部分,具有制件質(zhì)量好、材料耗廢少、生產(chǎn)效率高和改善制件的內(nèi)部組織及機械性能等顯著特點。通俗地說就是將材料壓制成所需要的的形態(tài)等。 2020年中國金屬機床產(chǎn)量為64.8萬臺,其中金屬成形機床產(chǎn)量為20.2萬臺,同比下降8.7%。而數(shù)控金屬成形機床是金屬成形機床面向高端制造的產(chǎn)品,2020年的產(chǎn)量為1.8萬臺,同比下降2.9%,僅占整個金屬成形產(chǎn)量的8.9%,這一塊的需求還是相當(dāng)大的。 這其中比較典型的企業(yè)像亞威股份、合鍛智能等。 第四,零部件企業(yè)。這一塊細(xì)分就太多了,因為一個機床的零部件眾多,像驅(qū)動器、電機、刀具、齒輪、傳動軸等等。 |
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